Художник, гуляя по незнакомым местам, случайно оказывается у ворот усадьбы, где встречает двух красивых девушек. Оказывается, они сестры. Позже он знакомится с ними поближе, а также с их матерью. Часто бывая у них в гостях, он и младшая сестра, Женя, начинают испытывать друг к другу чувства. Однако старшая сестра, Лидия, которая взяла на себя роль главы семьи, относится к художнику с недоверием и неприязнью. В конечном итоге она решает, что Женя и художник не могут быть вместе, и принимает жесткое решение разлучить их.