Художник, гуляя по незнакомым местам, случайно оказывается у ворот усадьбы, где встречает двух красивых девушек. Оказывается, они сестры. Позже он знакомится с ними поближе, а также с их матерью. Часто бывая у них в гостях, он и младшая сестра, Женя, начинают испытывать друг к другу чувства. Однако старшая сестра, Лидия, которая взяла на себя роль главы семьи, относится к художнику с недоверием и неприязнью. В конечном итоге она решает, что Женя и художник не могут быть вместе, и принимает жесткое решение разлучить их.

На основе романа Виктора Кина, события разворачиваются в 1921 году на Дальнем Востоке. Двое молодых комсомольцев, Матвеев и Безайс, получают задание пересечь линию фронта в районе Хабаровска, чтобы доставить партизанам деньги и шифровку. В Хабаровске Матвеев надеется увидеть свою возлюбленную Лизу, но серьёзное ранение разрушает его планы...

Андрей Балашов, одарённый пианист и выпускник Московской Консерватории, после ранения на фронте теряет возможность заниматься музыкой. Решив отдалиться от близких и любимой девушки Наташи Малининой, певицы, он отправляется в Сибирь. Там он работает чертёжником на строительстве бумажного комбината и по вечерам поёт в чайной.

Неожиданная встреча с друзьями и Наташей помогает ему осознать, что он напрасно растрачивает свой талант. Андрей решает поехать в Заполярье, где, вдохновлённый самоотверженным трудом строителей, создаёт симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской». Это произведение получает признание и делает его известным.