В 1957 году в маленьком городке Эпалейкин, штат Нью-Йорк, полицейский по имени Эд Кросвелл замечает странное поведение одного из местных мелких преступников. Этот человек неожиданно начинает приобретать крупные партии мяса. Эд подозревает, что в городе назревает что-то важное, но его коллеги относятся к этим подозрениям с недоверием. Не получив поддержки, Эд решает самостоятельно выяснить, что же на самом деле происходит.