Ильич, человек незаметный и тихий, когда-то работал в КГБ, а затем в ФСБ, занимаясь наружным наблюдением. Теперь он на пенсии, но от одиночества продолжает следить за людьми, которые вызывают у него интерес. Однажды рядом с ним поселяется молодая пара музыкантов, и жизнь Ильича круто меняется. Он сначала влюбляется в чарующий голос, исполняющий божественные арии, а затем и в саму соседку. Невольно поддавшись этому чувству, Ильич начинает тайно следить за ней, погружаясь в совершенно новый и неизведанный для себя мир. Ему еще предстоит узнать, что этот путь приведет к шокирующим и необратимым последствиям.

На железобетонном заводе в городе N происходит несколько трагических инцидентов, в результате которых погибают люди. Для выяснения причин этой череды смертей из областного центра приезжает следователь. Она быстро понимает, что дело не в технологических ошибках, а в психологическом состоянии людей. Несколько человек оказались втянуты в порочный круг, толкающий их на крайний шаг. У каждого из них свои причины и мотивы, которые привели их к этому состоянию. В процессе расследования следователь сталкивается с личными историями каждого из них и невольно вспоминает о своей собственной трагедии.

История повествует о судьбах обычных матерей и их семей, которые сталкиваются с невероятно трудными жизненными испытаниями. Вопреки всем невзгодам, они продолжают любить, оставаться верными своим близким и сохранять внутреннюю красоту.