Джозеф Бальзамо, цыганский мальчик из южной Франции, с детства носит в сердце боль и гнев. Его родители были незаконно казнены по приказу Виконта де Монтега, и это событие навсегда изменило его жизнь. Прошли годы, и Джозеф обнаружил у себя необычайную способность к гипнозу. Решив оставить прошлое позади, он берет новое имя и становится графом Калиостро. Теперь он стремится к славе и богатству, используя свой дар, но в глубине души не оставляет мысли о мести.

Врач Равик, сбежавший от нацистского режима в Германии и оказавшийся в Париже, ведет жизнь человека без дома, семьи и ясного будущего. Его дни наполнены работой, выпивкой и случайными встречами. Но всё меняется, когда он неожиданно встречает Джоан. Эта встреча преображает его существование и наполняет его смыслом. Две потерянные души, несмотря на все трудности, пытаются обрести личное счастье, противостоя судьбе.