Джозеф Бальзамо, цыганский мальчик из южной Франции, с детства носит в сердце боль и гнев. Его родители были незаконно казнены по приказу Виконта де Монтега, и это событие навсегда изменило его жизнь. Прошли годы, и Джозеф обнаружил у себя необычайную способность к гипнозу. Решив оставить прошлое позади, он берет новое имя и становится графом Калиостро. Теперь он стремится к славе и богатству, используя свой дар, но в глубине души не оставляет мысли о мести.

Лу Франсис и Бад Александер, недавно окончившие школу для частных детективов, берутся за своё первое дело. Их клиентом становится боксёр Томми Нельсон, который сбежал из тюрьмы, где оказался по ложному обвинению в убийстве своего менеджера. Томми просит Лу и Бада сопроводить его к своей невесте, Хелен. У Хелен есть дядя, доктор Филип Грэй, который разработал «сыворотку невидимости». Томми намерен использовать эту сыворотку, чтобы стать невидимым, найти настоящего убийцу и доказать свою невиновность.