Тан, прибывший из Гонконга в Рим, намерен помочь друзьям семьи, чей ресторан находится под угрозой захвата местными мафиози. Эти бандиты привыкли добиваться своего любой ценой и не ожидали, что скромный на вид юноша окажется серьёзным противником.

Когда мафиози понимают, что не могут справиться с Таном своими силами, они приглашают лучших мастеров боевых искусств из Европы и Японии. Однако Тан без труда побеждает всех своих соперников. В конечном итоге, на древнем Колизее против него выходит американец Колт, известный своей жестокостью и мастерством.

На острове, который превращён в неприступную крепость, действует школа боевых искусств, служащая прикрытием для контрабандистов. Ли, главный герой, проникает в эту цитадель и участвует в жестоком турнире.

В Гонконге зловещий доктор Лэнд возглавляет преступный синдикат, который держит в своих руках весь шоу-бизнес города. Артисты вынуждены отдавать мафии значительную часть своих доходов. Молодой актер по имени Билли Ло решает бросить вызов этому преступному миру и начинает свою борьбу против мафии.