Максим Минаев, молодой и одаренный ученый, стоит на пороге великого открытия, которое может принести ему Нобелевскую премию. В стремлении к славе и признанию, он решается на опасный эксперимент и уменьшает себя до размеров пробирки. В этой сложной ситуации Максим остается один: его любимая девушка уходит, а лучший друг предает его. Единственным, кто соглашается помочь, становится 12-летний мальчик, прикованный к инвалидному креслу.

Автослесарь Николай Сергеев проживает с женой Лилей и сыном от первого брака в небольшом северном городке у моря. Мэр города, Шелевят, известный своими нечестными делами, хочет забрать его дом и землю для своих целей. После двух неудачных судебных разбирательств Николай обращается за поддержкой к своему старому другу Дмитрию, успешному адвокату из Москвы. Однако приезд Дмитрия только усложняет и без того трудную жизнь Николая.