Клэр Купер мучают жуткие сны. В этих кошмарах загадочный человек ведёт маленькую девочку за руку. Клэр понимает, что этот человек несёт с собой горе и смерть. От него нет спасения, ведь он воплощение зла. Постепенно эти страшные сны начинают сбываться в реальной жизни Клэр. Парализованная страхом, она ещё не осознаёт, что в её жизнь собирается ворваться безжалостный убийца детей, с мозгом которого она давно связана телепатически.