В 1917 году, находясь в лазарете, матрос Гулявин слышит о революции и решает отправиться в Петроград. Оттуда его направляют на Украину вместе с отрядом украинцев-добровольцев. Вскоре к ним присоединяются кавалеристы под командованием анархистки Лёльки. Начальник штаба Строев критикует Гулявина за поспешность в принятии непроверенного отряда. Однако, во время сражения с белогвардейцами, Лёлька проявляет такую отчаянную храбрость, что это вызывает не только уважение Гулявина, но и пробуждает в нём любовь к ней.

Одесса, 1919 год. В городе активно действует большевистское подполье, агитируя солдат французских войск. Большевик Степанов находит отклик у некоторых французов своими речами. Цветочница Санька настаивает на выполнении опасных заданий. Женя, легкомысленный сын богатой банкирши, под влиянием Степанова мечтает о революционной деятельности, но, чтобы погасить карточный долг, предает своего наставника и Саньку за вознаграждение. Степанова казнят, а Санька мстит, убивая предателя. Когда Красная Армия входит в Одессу, четверо бывших оккупантов, перешедших на сторону большевиков, решают остаться. Вместе с Санькой и другими подпольщиками они продолжают борьбу против белогвардейцев.

В апреле 1941 года чекисты получают информацию о том, что немецкая диверсионная группа готовится взорвать один из оборонных заводов Москвы. Чтобы раскрыть их планы, сотрудники НКВД решают отправить на завод своего опытного сотрудника Сергея Бирюкова. Сергей начинает работу под прикрытием и устанавливает контакт с агентом по имени Келлер. В ходе операции он выясняет, что диверсанты планируют устроить взрыв 21 июня.

1920-е годы. Время послереволюционного хаоса. По улицам Петрограда бродят беспризорные дети, которых власти периодически отлавливают и отправляют в детские приюты. Один из таких приютов — школа имени Достоевского, известная как ШКИД. Здесь собрались голодные, дерзкие и сообразительные ребята. Руководит этим местом директор, сохраняющий честь и интеллигентность. Его искреннее доверие помогает мальчишкам обрести мужское достоинство и не потеряться в бурных водах того времени.

Молодой советский биолог, оказавшись в сложной ситуации, вынужден противостоять агентам империалистической разведки. С присущей советскому гражданину стойкостью он отважно сражается с врагами и, в конечном итоге, одерживает победу.