История разворачивается вокруг молодого амбициозного врача Ясумото, который после окончания университета попадает в больницу для бедных. Там он сталкивается с доктором по прозвищу Красная Борода, чья строгость и грубость вызывают у него неприятие. Однако со временем Ясумото начинает понимать, что за суровым фасадом его наставника скрываются глубокая доброта, высокая нравственность и истинное милосердие. Постепенно он осознает подлинное предназначение врачебного дела и признает Красную Бороду своим учителем.

Фильм рассказывает о битве за Рабаул, который был важным стратегическим пунктом для японской обороны на Тихоокеанском фронте во время Второй мировой войны. Это история не только о военных действиях, но и о любви, а также о человеческих взаимоотношениях в условиях невероятных испытаний и трудностей.

В убогой хижине, больше напоминающей груду хлама, ютятся вор, мошенник, проститутка, жестянщик с больной супругой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они лелеют мечту выбраться из этого бедствия, но по какой-то причине не могут сделать решающий шаг. Однажды у них появляется странник по имени Кёхэй, который, то ненавязчиво, то прямо, побуждает каждого из них изменить свою жизнь.

Психопат-полицейский преследует неуловимую Нами. Его команда почти захватывает её, но она снова уходит, несмотря на полученное ранение. Она находит убежище у бывшего радикального активиста, которого когда-то искалечил тот самый полицейский.

Богатый и уважаемый предприниматель, который является главой большой семьи, принимает решение покинуть родную страну и переехать в Бразилию на постоянное жительство. Он надеется таким образом уберечь своих детей от угрозы атомной бомбардировки. Однако его дети не разделяют его страхов и считают его умственно неполноценным.

Полицейский Сугими, чтобы разоблачить наркоторговцев, использует доверчивую и влюбленную в него девушку по имени Нами. После успешного завершения операции он безжалостно бросает её. Охваченная яростью и обидой, Нами пытается убить Сугими, но её арестовывают и отправляют в тюрьму. В заключении она полна гнева и жажды мести. Эти чувства дают ей силы не сломаться, выжить в суровых условиях и планировать свою расплату.