История разворачивается вокруг молодого амбициозного врача Ясумото, который после окончания университета попадает в больницу для бедных. Там он сталкивается с доктором по прозвищу Красная Борода, чья строгость и грубость вызывают у него неприятие. Однако со временем Ясумото начинает понимать, что за суровым фасадом его наставника скрываются глубокая доброта, высокая нравственность и истинное милосердие. Постепенно он осознает подлинное предназначение врачебного дела и признает Красную Бороду своим учителем.

Фильм рассказывает о битве между советскими войсками и японским ополчением за Южный Сахалин в последние дни Второй мировой войны. В нем также представлена история девяти женщин, которые трудились на почтовом телеграфе в городе Маока, ныне известном как Холмск.