История о воре и убийце Варавве, которого пощадил Понтий Пилат, основана на библейских событиях. В древней Иудее существовала традиция, согласно которой толпа, собравшаяся на массовые казни, могла выбрать одного из осужденных и освободить его. Эти казни были настоящими зрелищами и привлекали огромное количество людей. В тот раз народ решил спасти Варавву...

Уилл и его невеста Эми, очаровательная блондинка-квакерша, только что сыграли свадьбу и планируют навсегда покинуть свой небольшой городок. Они мечтают начать новую жизнь, оставив позади опасную службу, и обзавестись собственным ранчо, чтобы пустить корни. Но их планы рушатся, когда становится известно, что жестокий преступник Фрэнк Миллер вот-вот прибудет в Хэдливиль, чтобы отомстить Уиллу и всему городу за своё заключение несколько лет назад. Брат Миллера и двое его сообщников уже ждут прибытия поезда, на котором едет Фрэнк, и этот поезд должен прибыть ровно в полдень. В момент паники Уилл решает покинуть город вместе с Эми и мчится по дороге в бескрайние прерии, но внезапно останавливает коня.

Пит Калдер и Мэтсон - неразлучные друзья. По завершении Второй мировой войны, оба возвращаются в родные края. Пита дома встречает чудесная, чистая, умная и любящая Джозефа, но его сердце покоряет роковая красавица Мона, жена десятника, работающего на самого влиятельного скотовода в Хай-Лоу. Вскоре выясняется, что у Мэтсона с Моной тоже серьезные отношения...