В 1946 году, в послевоенной Польше, майор госбезопасности Альберт Нивинский получает задание прибыть в небольшой городок и внедриться в лесную банду, возглавляемую Боруто. Чтобы создать правдоподобную легенду, его прибытие инсценируется как высадка американского парашютиста. Это позволяет Альберту наладить контакт с Борутой, который принимает его за своего связного из-за океана. В процессе Альберт выясняет, кто из местных сотрудников госбезопасности является агентом Боруты, и устраняет предателя. С помощью своих коллег Альберт подготавливает ловушку для Боруты, чтобы обезвредить банду.

Утром 13 февраля 1945 года польский узник концлагеря Пётр сбегает из транспорта, который останавливается в Дрездене. Пётр хорошо знает этот город, ведь до войны он здесь изучал музейное искусство. В Дрездене царит неописуемый хаос из-за приближения Красной Армии. Пётр отправляется по знакомому адресу, но помощи там не находит. Без приюта, он бродит по улицам, внимательно всматриваясь в лица людей. Его особенно впечатляет молодая немка в сопровождении офицера СС, которая просит его о помощи. Вечером начинается бомбардировка Дрездена, превращая город в руины.