Сериал переносит нас обратно к знакомому лунному бассейну. Когда 15-летний Зак отправляется на пикник на остров Мако, он не подозревает, что его каждый шаг пристально отслеживают три русалки - Сирена, Никси и Лила, которые тщательно охраняют остров от посторонних. Однако в полнолуние Зак вступает в контакт с водой из лунного пруда и приобретает магические способности. Проснувшись на следующее утро, он обнаруживает, что вместо ног у него плавник, а также способность управлять водой. Теперь Зак становится настоящей головной болью для русалок с острова Мако. Русалки вынуждены стать людьми и найти Зака, чтобы лишить его магических сил, иначе их исключат из сообщества русалок.

Когда-то боги защищали людей и удерживали демонов. Царь обезьян был одним из хранителей мира, но он исчез, и злые силы начали бесчинствовать, подчиняя всё вокруг.

Некоторые воины мечтают вернуть прежний порядок и ищут избранных, способных с помощью артефактов вызвать Царя обезьян. Одна девушка помогает организовать встречу заговорщиков, но демон убивает всех собравшихся. Она вынуждена стать избранной и принять имя Трипитака, чтобы продолжить миссию своих погибших товарищей.

Пожилая пара обнаружила тайный портал, через который они могут путешествовать на другую планету. Там они наслаждаются удивительными пейзажами и возвращаются домой. Но однажды их спокойствие нарушает молодой незнакомец, которого они принимают за пришельца.