22 мая 1924 года в родной город возвращается Кэйт Марлоу, автор нашумевшего романа «Похороны моей души», чтобы выступить с лекцией на тему «Современная женщина». Она решает остановиться у своей давней подруги Милли Дрэйк, которая недавно вышла замуж за Престона, парня, который когда-то был влюблен в Кэйт.

Милли делится с Кэйт, что она тоже стала писательницей и написала любовный роман, который, по её мнению, станет хитом среди женской аудитории. Её предсказания оправдываются: книга Милли приобретает огромную популярность, и она становится знаменитой.

Проходит восемь лет. Милли, её муж и дочь переезжают в Нью-Йорк на премьеру пьесы, написанной по книге Кэйт. В ночь перед премьерой Престон признается Кэйт в любви и рассказывает, что его брак с Милли, которая стала высокомерной, его тяготит. Кэйт отказывается слушать его, несмотря на то, что понимает и даже готова ответить взаимностью. Она не может предать свою подругу, сохраняя верность их дружбе.

Известный химик занимается разработкой формулы для восстановления человеческой ткани и использует в своих экспериментах обезьян, стремясь создать эликсир молодости. Его жена настолько его любит, что прощает ему его невероятную рассеянность. Однажды одна из обезьянок сбегает из лаборатории, смешивает различные химические вещества и выливает получившуюся смесь в кулер с водой. После того как супруги пьют эту воду, с ними начинают происходить удивительные изменения.