В южной части Франции преступный мир контролирует армянская гангстерская семья Малакян. Главой этого клана является безжалостный Мило Малакян, который держит всё под своим жестким контролем. Его сын Антон, которому суждено унаследовать это мрачное царство, мечтает о другой жизни. Он хочет оставить всё позади, чтобы быть с любимой Элоди, которая не имеет никакого отношения к криминалу, и жить по своим собственным правилам. Однако мир мафии уже погряз в крови. Чтобы сбежать, Антону предстоит не только бороться с собственной судьбой, но и противостоять инспектору Соньеру, который поклялся устранить его отца.

Аарон Флейшман — зрелый мужчина, отец четверых детей, и владелец кошерного магазина. Его устоявшийся мир переворачивается, когда он знакомится с 20-летним студентом по имени Эзри. Аарон влюбляется в юношу, и их времяпрепровождение вместе становится все более частым, что не остается незамеченным для членов еврейской общины. Аарона начинают сторониться, и он вступает в конфликт с местным раввином. Аарон открыто заявляет, что до встречи с Эзри его жизнь была пустой, и что именно Эзри — его истинная судьба. Постепенно становится ясно, насколько жестоким может быть еврейское сообщество, когда кто-то выходит за рамки его традиций: под давлением Эзри вынужден покинуть город.