Прошло десять лет с тех пор, как Крис и Наоми внезапно расстались. Теперь Крис вернулся в город, чтобы встретиться с Наоми. Он приглашает её на ужин, чтобы восполнить упущенное время и обсудить все события, произошедшие в их жизни за этот долгий период.

После ночи, проведенной с незнакомкой, Тереза просыпается с ощущением, что что-то изменилось. Вскоре она понимает, что больше не является человеком. Ее новая знакомая оказывается вампиром, которая по прихоти не убила Терезу, а превратила ее в себе подобную. Теперь Терезе предстоит разобраться в устройстве вампирского мира, зарегистрироваться в их социальных институтах и получить разрешение на охоту. Сначала ей кажется, что жизнь вампиров не слишком отличается от человеческой, но когда Эллисон, взявшая на себя роль наставника, показывает Терезе тёмные стороны их существования, девушка испытывает настоящий шок.

В ночь Хэллоуина безумный клоун охотится на трёх подруг и всех, кто случайно пересекается с ним.

Кэнди трудится на радиостанции, где слушатели делятся с ней в эфире своими жуткими историями. Один из постоянных звонящих в передачу начинает вызывать у Кэнди подозрения, и вскоре она осознает, что между ними существует какая-то необычная связь.