Рим, 1950-е годы. Молодая девушка, которой предстоит помолвка с человеком, к которому она не испытывает чувств, решает бросить вызов судьбе и отправляется на прослушивание в знаменитую киностудию Cinecitta. Этот импульсивный шаг превращается для нее в ночное приключение, в ходе которого она все больше погружается в завораживающий мир киноискусства.

Габриэле Санторо — интеллигентный, но молчаливый мужчина в возрасте, заведующий кафедрой фортепиано в консерватории Неаполя. Он ведёт одинокую и однообразную жизнь в неблагополучном районе Форчелла, который резко контрастирует с его миром высокой культуры. Ежедневно, скрываясь за шторами, он наблюдает уличные разборки своих сомнительных соседей, вероятно, связанных с Каморрой.

Однажды Габриэле обнаруживает в своей квартире испуганного Чиро — 10-летнего мальчика, сбежавшего из дома. Чиро — сын жильцов с верхнего этажа. После некоторых колебаний, рискуя собственной жизнью, маэстро решает укрыть мальчика от преступной группировки, которая вместе с отцом Чиро разыскивает его за некий проступок. Габриэле пытается ужиться с трудным характером мальчика, который вырос в жестоких условиях.

Это неожиданное испытание становится для Габриэле пробуждением к жизни. Он учится любви и близости, открывает для себя ценность отцовства и семейных отношений, которых у него никогда не было из-за избегания привязанностей. Тем временем ситуация становится всё более опасной, и профессором начинают "интересоваться"…