Элизабет недавно пережила развод и теперь одна воспитывает двух подростков. Она находит работу в ночной программе на радио, где оказывают поддержку людям, проходящим через трудные жизненные периоды. В процессе работы Элизабет встречает молодую девушку по имени Талула, которая пытается выжить в большом городе, и решает помочь ей обрести стабильность.

Симон, студент восемнадцати лет, приезжает на зимние каникулы в Ла-Рошель, чтобы провести время с родителями. В течение этого периода он пытается понять свою сексуальность и разобраться в отношениях с родными. Эти поиски приводят к драматическим последствиям.