На орбите Марса обнаруживается загадочная черная сфера. Для исследования этого явления направляется космический корабль «Ахиллес». Экипаж из шести человек, пробудившись после восьмимесячного сна, сталкивается с неожиданным посланием от сферы. Она передает одно-единственное слово на всех известных земных языках — «Деус».

Арнаут становится свидетелем преступления и решает покинуть Лондон, скрывшись в Сербии. Там он находит работу смотрителя кладбища в маленькой, удаленной деревушке. Однако вскоре его начинают мучить кошмары, которые кажутся пугающе реальными. Странное поведение местных жителей усиливает его тревогу, и Арнаут начинает подозревать, что они замышляют против него что-то недоброе.