После работы на якудза, рыбак Дзиро возвращается в свою родную деревню и обнаруживает, что его отец был убит по приказу местного бандита. Дзиро принимает решение отомстить за смерть отца.

Итто, путешествующий со своим сыном и мечом, продолжает побеждать всех, кто встаёт на его пути. В одном из своих приключений он спасает девушку, которую родители продали в публичный дом. Чтобы освободить её, он сам проходит через жестокие пытки.