В давние времена жил на Руси могучий пахарь по имени Финист. Он был богатырём и защищал родную землю от вражеских нашествий. Но однажды хитроумный слуга заморского царя заманил его в подземелье и наложил заклятие. Превратился Финист в ужасное чудовище. Единственный способ снять заклятие — это любовь красной девицы, которая полюбит его в этом облике. Если она сможет это сделать, Финист снова станет прежним Ясным Соколом и тогда злые силы будут окончательно побеждены.