Молодая художница Анна живет в уютном домике на берегу реки вместе с матерью. Она зарабатывает на жизнь, продавая свои картины, и этим обеспечивает скромное существование для своей семьи. Судьба сводит ее с успешным бизнесменом Филоновым, который без памяти влюбляется в Анну и делает ей предложение, которое она с радостью принимает.

Анна чувствует себя на вершине счастья: у нее любящий муж, большой дом, обеспеченная жизнь и ожидание ребенка. Кажется, что еще можно желать? Но однажды их безмятежная жизнь резко меняется. Во время совместной поездки за город происходит страшная трагедия, которая переворачивает все с ног на голову.

Некоторые люди действуют самостоятельно, а другими манипулируют. Такое положение вещей существовало всегда, и разрушить укоренившиеся представления практически невозможно. К сожалению, многие даже не осознают, что их действия контролируются кем-то могущественным и властным.

Конец 80-х годов, СССР. В Москве, в институте Дружбы народов, учится студент из Джанзура по имени Максуд. Он с детства дружит с Умаром, который является законным наследником шейха провинции Джанзур. В Москве Максуд знакомится с Андреем Куницыным, сыном сотрудника МИДа, занимающегося внешнеторговыми отношениями с Востоком. Между Максудом и Андреем завязывается крепкая дружба.

Тем временем, Ася Рыбакова приезжает из Обнинска и поступает в тот же институт. Она усердно учится и претендует на красный диплом.