Когда начинаются летние каникулы, Мика с беспокойством возвращается в Кальтенбах, чтобы позаботиться о своем верном вороном коне Оствинде. В имении бабушки тоже не все благополучно: Кальтенбах находится на грани финансового краха, и единственный способ избежать разорения — участие в предстоящем турнире. Кроме того, Мике предстоит разобраться, откуда у Оствинда появились загадочные шрамы, узнать, кто такая Тридцать Третья, и заключить сделку с незнакомцем, который утверждает, что может помочь ей одержать победу в соревновании.