Когда начинаются летние каникулы, Мика с беспокойством возвращается в Кальтенбах, чтобы позаботиться о своем верном вороном коне Оствинде. В имении бабушки тоже не все благополучно: Кальтенбах находится на грани финансового краха, и единственный способ избежать разорения — участие в предстоящем турнире. Кроме того, Мике предстоит разобраться, откуда у Оствинда появились загадочные шрамы, узнать, кто такая Тридцать Третья, и заключить сделку с незнакомцем, который утверждает, что может помочь ей одержать победу в соревновании.

После того как у 14-летней Мики возникли проблемы с учебой, родители решают отправить её на каникулы к строгой бабушке. Мика и не догадывалась, что эта поездка окажется полна неожиданных открытий. Оказывается, её бабушка, Мария Кальтенбах, в прошлом была знаменитой всадницей, а теперь занимается тренировкой молодых талантов и разведением лошадей. Мика никогда не сидела в седле и, честно говоря, не очень-то и стремилась к этому. Однако всё меняется, когда её внимание привлекает вороной жеребец по кличке Оствинд. Девушка быстро находит с ним общий язык, даже не подозревая, что все вокруг считают этого коня диким и опасным. Так начинается их необыкновенная дружба.