После разрушительной войны богов, оставшиеся люди, отчаявшись, объединились с эльфами и гномами. Этот союз положил конец кровопролитию, заставив орков и темных эльфов отступить в пустоши. Но вместе с восстановлением цивилизации пробудилось и древнее Зло. В тёмных закоулках таверн и мрачных пещерах начали раздаваться шепоты заговорщиков, известных как Тень...

Уилл и его отец ведут скромное пастушеское существование в горах, не обращая внимания на события, происходящие в низинах. Но когда дракон убивает его отца, Уиллу приходится спуститься с гор и задействовать все свои способности, чтобы отомстить за смерть отца.