Отец — известный дирижер, достигший больших высот в своей карьере. Сын — художник с огромным талантом, но его работы остаются в тени, не привлекая широкой публики. Их взаимоотношения давно превратились в сложный клубок чувств, где доминирует больше неприязнь, чем привязанность. Живя на противоположных концах мира, они избегают встреч, если это не абсолютно необходимо. Однако, когда обстоятельства вынуждают их снова оказаться рядом, им предстоит пройти сложный путь к примирению, преодолевая старые обиды и недопонимания.

Начало сороковых годов. Главные персонажи фильма – обычные советские старшеклассники. Они посещают советскую школу, стараются быть образцовыми и идейными комсомольцами-активистами. Но часто «правильность», которую им внушают учителя, не совпадает с их внутренними убеждениями. Молодым людям сложно принять, что их близкие и дорогие им люди внезапно становятся «врагами народа».

В приморском городке живет обычная рабочая семья. Родители Веры, занятые повседневными заботами, находят радость в простых вещах. Вера, недавно окончившая школу, проводит время на дискотеках, в подворотнях с бутылкой вина и беседуя с подругами. Ее жизнь меняется, когда она встречает Сергея, студента с иным мировоззрением и культурными ценностями. Молодые люди, несмотря на различия в воспитании и окружении, пытаются понять и принять друг друга.

Катя, заведующая библиотекой, которой исполнилось 45 лет, находит свою любовь в лице моряка. Но их романтические отношения рушатся, когда моряк предпочитает ее лучшую подругу. После смерти отца Катя становится обладательницей квартиры и решает предложить ее тому, кто избавит ее от подруги, которая увела у нее возлюбленного.

Молодой американец по имени Арчер Слоун приезжает в Россию, где в Москве встречает девушку по имени Лена. Вскоре он оказывается втянут в опасные криминальные события. Обвиненный в убийстве и лишившийся документов, Арчер осознает, что ему придется полагаться исключительно на собственные силы, чтобы выжить и разобраться в происходящем.

История рассказывает о приключениях Лены, исключенной из института, и пятидесятилетнего мошенника-сантехника Степаныча. Они отправляются в путешествие по стране в надежде обрести беззаботную жизнь и оказываются в Сочи.