Фильм основан на незавершенном романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который погружает зрителя в атмосферу Голливуда. Главный герой — вымышленный кинопродюсер Монро Стар, прототипом которого послужил известный своей преданностью работе Ирвинг Талберг.

Школьная учительница, пережившая воздействие африканских магических практик, возвращается в Англию и устраивается работать в частную школу в маленьком городке. Однако вскоре она обнаруживает, что и здесь не обходится без волшебства и мрачных ритуалов.