Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло, но душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова по имени Камиль недавно женился и отправился навестить своего дядю в старинный замок. Его бывшая возлюбленная проклинает его, и Камиль переезжает в особняк своей жены. После сильного дождя на кладбище размывает могилу прежней графини Юлии, и гробокопатель находит рядом с ней череп волчицы. Он приносит череп в особняк, и одна из служанок забирает его себе.

В особняке также живут граф с женой Софьей и двумя дочерьми, одна из которых зовется Анной, а также старуха по имени Агата. Агата протестует против того, чтобы молодожены поселились в комнате, которая ранее принадлежала "проклятой Юлии". По легенде, Юлия могла превращаться в оборотня. В первую же брачную ночь графиня Юлия-оборотень дает о себе знать...