Это великолепная кинематографическая история о временах Дикого Запада, повествующая о любви и приключениях Аугустуса МакКреа и Вудроу Колла, которые стали центральными фигурами в этом эпическом произведении. Два техасских скитальца становятся не только партнерами, но и верными друзьями, поддерживая друг друга в преодолении трудностей, опасностей и испытаний, которые встречаются на их пути.

Необъяснимая серия убийств потрясла криминальный мир. Один за другим умирают известные преступники, которые когда-то избежали наказания в суде. Кажется, что справедливость наконец-то восторжествовала, и это наверняка вызвало бы одобрительную улыбку на лице полицейского детектива Гарри Кэллэхэна (Клинт Иствуд).

Полицейский детектив Рубен Кастл приезжает в Баффало, где живет его несовершеннолетняя дочь. Там он узнает, что шериф города, Гарриет Пурду, встревожена странной гибелью скота в округе: у животных отсутствуют внутренние органы. Жители Баффало начинают паниковать, распространяя слухи о НЛО и сатанинских ритуалах. Шериф и детектив объединяются, чтобы выяснить, что происходит. Расследование приводит их к заброшенной военной базе, где правительственные ученые проводили испытания нервно-паралитического газа. Шериф осознает, что отходы этих экспериментов попали в воздух Баффало и заразили животных. Она сообщает об этом правительству, но неожиданно сталкивается с их попытками уничтожить всех свидетелей этих открытий.