Дик и Ингрид, пара хиппи, путешествуют по Европе, зарабатывая на жизнь продажей порнографических материалов, как своих, так и чужих. В Пизе их задерживает полиция и требует покинуть страну в течение суток. По пути домой, оставшись без денег и топлива, они находят приют в роскошном особняке. Хозяйка дома, Барбара, предлагает им переночевать. Наутро Дик и Ингрид обнаруживают, что заперты в комнате, а Барбара убила своего мужа и планирует свалить вину на них.

Арчибальдо, молодой художник с бунтарским духом, живет на грани нищеты, едва сводя концы с концами. Однако, несмотря на трудности, он не теряет оптимизма и постоянно изобретает новые, необычные методы создания своих произведений. Его творчество становится своеобразным вызовом лицемерной морали состоятельных людей.

Инопланетное существо овладевает телом человека для изучения уязвимостей человечества перед вторжением своей цивилизации.