Двое молодых ученых, занимающихся синтезом белка, решают вопреки запретам начальства создать гибрид человека и животного. Когда на свет появляется это уникальное существо, им приходится спасать его из лаборатории и растить как собственного ребенка.

В отдалённую тюрьму для самых опасных преступников доставляют нового заключённого. С его появлением в тюрьме начинают происходить странные и жуткие события, вызывая страх и недоумение среди заключённых и охранников.