1943 год, Ленинградский фронт. Офицер Климов, будучи раненым и без сознания, попадает в плен. В поисках способов борьбы с захватчиками, он проникает в немецкую разведшколу, расположенную в Латвии, и завоевывает доверие руководства и местных начальников абвера. После подготовки Климова отправляют в советский тыл, где он обращается в органы государственной безопасности. После тщательной проверки ему поручают задачу по дезинформации врага, с которой он справляется великолепно.

Действие происходит на севере Скандинавии, где гитлеровская Германия пытается удержать свои последние позиции. Узбекский летчик-штурман Акбар Ибрагимов оказывается здесь после того, как его самолет был сбит в бою. Волею судьбы он присоединяется к движению Сопротивления. Вскоре Акбару удается проникнуть на немецкую подводную лодку под видом офицера и начать передавать важные сведения о секретных базах противника.