Роман Цудаковский, которого прозвали Чудаком, занимается игрой в капелле на различных свадебных торжествах и городских праздниках. В период оккупации его дела идут плохо, и единственной возможностью заработать становится выступление в ресторанах для немцев. Однако оркестр без скрипача там не принимают. В связи с этим Роман решает вывезти из гетто талантливого музыканта Шимона Акермана, с которым у него были натянутые отношения до войны. В условиях новой реальности они оба оказываются необходимы друг другу: Цудаковский получает возможность зарабатывать, а Акерман — шанс на выживание.

Две сестры-русалки, обладающие хищными инстинктами, охотятся на людей, которые неосторожно подходят к воде. Они зачаровывают свои жертвы пением и утаскивают их в глубины. Однако с течением времени им становится скучно, и они решают попробовать себя в новом амплуа. Девушки устраиваются певицами в ночной клуб. Как это часто бывает в подобных историях, одна из сестёр влюбляется в простого парня.