Рой отчаянно пытается найти своего близкого друга Джейсона, который исчез несколько дней назад. В процессе поисков он встречает женщину по имени Эмилия, которая приглашает его на ужин к себе домой. Рой соглашается, не подозревая, что на этом ужине будет присутствовать её весьма странный брат Эдвард. Эмилия, с её детским поведением и страстью к Рождеству, кажется милой и безобидной. Каждый год на праздники брат преподносит ей новую «игрушку», что вызывает у Роя подозрения. Постепенно он начинает понимать, что здесь что-то неладно...