В 1898 году в Китае королевский советник и его ученица приезжают в небольшой провинциальный городок. Там они встречают бывшего члена известной революционной группы, который теперь работает кузнецом. Вместе они решают открыть школу боевых искусств. Однако бывший кузнец не может забыть свои революционные идеи и мечты.