Каждый стремится быть законопослушным гражданином, но когда государство, в котором ты живешь, само по себе преступно, твое послушание неизбежно превращается в соучастие. Именно с такой дилеммой сталкивается доктор Марчелло Клеричи, который получает приказ от фашистских властей отправиться во Францию и организовать убийство итальянского профессора, выступающего против фашизма. Такова цена конформизма, которую Марчелло вынужден заплатить.

Мафия поручает молодому киллеру Иеремии устранить опытного ветерана в этом деле — Макса, который, по их мнению, знает слишком много. Однако, вместо того чтобы быстро выполнить свою миссию, Иеремия начинает испытывать все большую привязанность к Максу. Макс, который всю жизнь прожил в одиночестве, постепенно начинает видеть в Иеремии не просто напарника, а почти как сына.

Маленький мальчик Энцо жил спокойной жизнью, и была у него двоюродная сестра Агата, немного старше его. Агата рано почувствовала себя взрослой женщиной и умела привлекать внимание мальчиков, включая своего брата и его друга, богатого барона Нини. Прошли годы, друзья выросли: барон унаследовал огромное состояние, а Энцо упорно пробивал себе дорогу в жизни. Их дружба оставалась крепкой, пока однажды перед ними снова не появилась почти забытая Агата. Это вызвало бурю эмоций: кузен безнадежно влюбился в нее, а Нини ощутил робкое чувство. Против последнего восстали его многочисленные родственники, во главе с эксцентричной матерью, считая, что женитьба на девушке без знатного происхождения — это скандал и мезальянс.