Оставленный в младенчестве, Денис вырос и стал юношей с редкой особенностью — он не ощущает боли. Неожиданно его жизнь переворачивается: мать находит его и увозит в Москву. Она окружает Дениса заботой и вниманием, становясь его верной подругой, и постепенно втягивает его в мир столичных аферистов и коррупционеров. Ради материнской любви и доверия Денис готов ввязаться в рискованную авантюру, организованную могущественными людьми.

Рассказ о двух инопланетянах, прибывших на Землю, чтобы найти своего приятеля Вильяма, который оказался заточен в фонарике российского охранника из ДК.