Паулино и Кармела, супружеская пара бродячих артистов, путешествуют по Испании во время гражданской войны 1936-1939 годов. Вместе с ними выступает их немой переводчик Густавете. Они поддерживают республиканцев, но однажды, сбившись с дороги, оказываются на территории, подконтрольной франкистам. Их задерживают и собираются казнить, но командир итальянских фашистов решает сохранить им жизнь при условии, что они поставят спектакль, очерняющий республиканцев. Вопрос в том, сможет ли Кармела, будучи страстной патриоткой, согласиться на это?