Банда головорезов захватывает в плен молодого высокопоставленного чиновника, требуя обмена на своего главаря, который находится в руках властей. Чтобы справиться с бандитами и освободить своего брата, на задание отправляется Золотая Ласточка. В неравной схватке она проявляет доблесть и мужество, но получает ранение ядовитым дротиком. На помощь ей приходит нищий, который на самом деле оказывается мастером кунг-фу, скрывающим свою истинную личность. Вместе они разрабатывают план спасения брата, сочетая свои силы и мастерство.

Чен Чао-Ан, скромный молодой человек из Гонконга, приезжает в Таиланд, чтобы найти помощь у своих родственников в поиске работы. Он устраивается на фабрику по производству льда.

Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кунг-фу и карате. Действие фильма происходит в 1908 году в оккупированном японцами Шанхае. Нападение на школу и убийство учителя было организовано одной из японских школ бушидо. Зная, что власти и пальцем не пошевелят, чтобы привлечь преступников к ответственности, Чен Жен обрушивает на злодеев свой кулак ярости.

---

Чен Жен, мастер восточных боевых искусств, обладающий молниеносной скоростью и искусством, возвращается в свою старую школу и узнает ужасную новость. Его глубоко уважаемый наставник, обучавший кунг-фу и карате, был жестоко убит. События разворачиваются в 1908 году в Шанхае, находящемся под японской оккупацией. Нападение на школу и убийство учителя организованы одной из японских школ бушидо. Осознавая, что власти не предпримут никаких действий для наказания преступников, Чен Жен решает сам отомстить злодеям, применяя свой кулак ярости.