Рассказ о горячем любовном приключении и стремлении к свободе молодого революционера и одинокой травести-персоны средних лет, разворачивающийся на фоне борьбы против диктатуры Пиночета в Чили.

Два человека отправляются в боливийский город Кочабамба, чтобы снять кино о Христофоре Колумбе. Однако их планы нарушает серьезный конфликт: местные жители вступают в ожесточенную борьбу с международными корпорациями за контроль над водными ресурсами. В разгар съемок герои оказываются втянутыми в этот драматический конфликт, который меняет их представление о мире и заставляет пересмотреть свои приоритеты.