В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре её ждет работа в КГБ. Юлия поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в засекреченном научно-исследовательском институте. Руководствуясь планом, контрразведчики под руководством Волохова начинают сложную шпионскую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они намерены внедрить Юлию в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на эту уловку.

Иван не является ни царевичем, ни богатырём, ни красавцем, а его старшие братья и вовсе считают его дураком. Но всё резко меняется, когда у Ивана появляется верный друг и помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он и невелик ростом, зато умен и храбр. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником нет ничего невозможного. Ну, почти ничего. Ивану и Коньку предстоит проверить свою дружбу на прочность, встретиться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и найти такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.