События разворачиваются в последние дни Второй мировой войны, когда на Восточном фронте идут ожесточенные сражения. Западные союзники пересекают границы Германии, Красная Армия движется к Берлину, а Черчилль выражает обеспокоенность планами России на Европу после окончания войны.

В заснеженном Лос-Аламосе живёт 12-летний мальчик по имени Оуэн, который постоянно сталкивается с издевательствами троих одноклассников. Из-за этого он часто погружается в мечты о мести. Однажды вечером он знакомится с новой соседкой по имени Эбби. Оуэн даже не подозревает, что эта первая любовь на самом деле скрывает страшную тайну – она вампирша.

Томас Иган, пилот, управляющий беспилотным истребителем, ежедневно наносит удары по талибам, находящимся на другом конце света. По возвращении домой его ждут семейные разборки с женой и детьми. Постепенно Томас начинает задумываться о смысле своей деятельности: сколько бы он ни устранял террористов, на их место всегда приходят новые.