После завершения службы солдат поспешил вернуться домой. Однако на пути к родным местам ему выпала еще одна возможность совершить доброе дело: помочь мальчику Иванушке освободить его мать, Марью-Искусницу, из плена.

Несмотря на все усилия могущественного и хитрого царя Водокрута и его свиты, они не смогли одолеть солдатскую смекалку и доброе сердце.