Действие фильма начинается в Ирландии 1949 года и продолжается в 1957 году. Мы знакомимся с тремя подругами, и особое внимание уделяется одной из них — Бенни, девушке с неординарным умом и яркой индивидуальностью, несмотря на её внешность и полноту.

Бенни привлекает красивый молодой парень по имени Джек, который учится в их колледже. Он находит общение с ней лёгким и искренним, признаваясь, что может обсуждать с ней вещи, о которых никогда не смог бы поговорить с другими.

Одна из подруг Бенни оказывается в сложной ситуации — она беременна, а её любовник бросает её, предложив деньги на аборт. В отчаянии она соблазняет Джека и утверждает, что ребёнок от него.

После окончания Второй мировой войны десятилетняя Фиона теряет мать и вынуждена переехать в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там она слышит от стариков удивительную легенду о людях-тюленях. Эти существа, выходя из воды, сбрасывают тюленью шкуру и становятся людьми. Именно такой была ее мать, которая вышла из моря и встретила ее отца. Фиона также узнает, что несколько лет назад ее младшего брата Джеми унесло в море прямо в люльке. Бабушка и дедушка верят, что тюлени могли его спасти. Спустя некоторое время Фиона замечает на удаленном острове маленького мальчика...

Действие происходит в IX веке. В отдаленной ирландской местности находится старинное аббатство Келлс, которым управляет строгий настоятель. Его племянник Брендан, двенадцатилетний мальчик с большим потенциалом, живет там и помогает монахам укреплять стены аббатства, чтобы защитить его от нападений викингов.

Жизнь Брендана меняется, когда в аббатство приезжает Брат Эйдан, известный мастер-иллюстратор и хранитель необычной незаконченной книги с иллюстрациями. Брат Эйдан берет Брендана под свое крыло, обучая его искусству иллюстрации. Это пробуждает в мальчике невероятный интерес и раскрывает его удивительный талант.