Август 1970 года, Одесса. Стоит невыносимая жара, город переполнен отдыхающими. Из Москвы прилетают Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик, чтобы навестить тестя и тещу, Григория Иосифовича и Раису Ировну Давыдовых. Однако в день их прибытия Одессу закрывают на карантин из-за вспышки холеры. Борис, планировавший остаться всего на пару дней, оказывается заперт в городе, погружаясь в реальность, наполненную серьезной угрозой. В этих условиях вскрываются семейные секреты, происходят удивительные события и зарождается запретная любовь.