Императорский полицейский под прикрытием пытается выследить главарей восстания, завоёвывая доверие девушки, которую он считает дочерью лидера бунтовщиков. Однако в процессе он сам оказывается в сложной ситуации, попадая в расставленную ловушку.

Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, отправляется в Японию для учебы. Его наставник просил его держаться подальше от проблем, поэтому Чэнь Чжэнь скрывает свои навыки кунг-фу. Однако, когда таинственный мститель в маске устраивает расправу над ронинами, которые пытались изнасиловать китаянок, все подозрения падают на Чэнь Чжэня.