В современном Манхэттене маг Бальтазар Блэйк стремится уберечь Нью-Йорк от коварного Максима Хорвата, который задумал нечто зловещее. Осознавая, что в одиночку ему не справиться, Бальтазар начинает искать союзника для борьбы с могущественным врагом.