После успеха своей книги писатель Джейсон Скотт снова отправляется на Аляску. Там он вновь встречает Белого Клыка, у которого теперь появился новый друг - Билл, внук старого торговца-золотоискателя Джона Таруотера. Вместе с ними Джейсон знакомится с Еванджелиной, сестрой Билла, которая стремится построить новую больницу в поселке. Однако не все так мирно: в округе появляется бандит «Красавчик» Чарли Смит, который сменил имя и прикинулся инвалидом, но свои преступные наклонности не оставил.

Бедняга Морани, адвокат по профессии, страдает от постоянных измен своей жены, начавшихся с самого начала их брака. Он не только давно смирился с ролью рогоносца, но и обладает богатым воображением, которое еще больше запутывает его в собственных мыслях.

Морани настолько живо представляет себе измены жены, что порой не может отличить фантазии от реальности. Но однажды фортуна улыбается ему. Он запирает любовника жены в оружейной кладовке, правда, не успевает разглядеть его лицо. Пока этот несчастный томится в ловушке, Морани сталкивается со всеми мужчинами, которых подозревал в романе с его женой, и все они на свободе!